客户无忧2021年第一次功能更新升级,书生客户无忧,做更好用的电销系统

总结:公司多公海管理,CRM实用性、筛选、搜索、汇总、标签等 

次升级时间为:1月18日晚上20:00届时带来的不便请谅解。APP升级内容比较高能,将延缓至2月份,敬请期待。

多公海管理
根据不同的部门或者业务组创建多个公海,每个公海的数据独立,解决不同部门或业务组数据混乱误领等问题。

客户管理
1、客户详情新增客户资料,汇总客户信息,关联企业工商信息画像;

2、联系人角色标签,沟通过程中快速标记联系人角色,有利于后期客户维护;

 

3、我共享客户支持批量解除共享关系与清空全部共享关系;

 

4、新建客户时候支持选择地区,填写地址,可用于数据的搜索与筛选;

5、订单支持选择回款日期,填写订单备注;

6、退回公海的原因支持备注;

筛选条件
  • 我的客户,公司客户,客户公海筛选条件维度同步;
  • 新增他人转让、上级分配的客户筛选;
  • 优化锁定状态筛选,改为全局筛选条件;
  • 客户列表新增有无联系方式筛选;
  • 新增领取时间筛选;
  • 新增地区筛选,新增通过地址搜索;
  • 客户列表联系电话搜索支持搜索客户的全部联系人;
  • 客户公海新增退回公海时间筛选;
  • 客户公海可根据当前筛选条件主动分配客户数据;
  • 客户标签新增快速导航,快速定位到需要的标签类;

其他
1、通话状态精简为已接听,电话拒接,未接听,信息错误,号码空号,停机关机;
2、禁用员工时转移数据操作改为可选;

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